华安证券股份有限公司谭国超，陈珈蔚近期对好意思年健康进行看护并发布了看护论说《个检占比执续擢升，单二季度环比增长》，本论说对好意思年健康给出买入评级，现时股价为3.46元。

　　好意思年健康(002044)　　主要不雅点：　　事件：　　近日公司发布2024年半年度论说。24H1公司已毕营收42.05亿元（-5.53%）；已毕归母净利润-2.16亿元。　　点评：　　二季度环比增长，受环境等成分影响短期承压　　24Q2公司已毕买卖收入24.04亿元（同比+2.98%，环比+33.45%），已毕归母净利润0.71亿元（同比-60.02%，环比+124.72%），已毕扣非归母净利润0.78亿元（同比-57%，环比+125.66%）。同比下滑咱们以为主要和客岁同时需求一次性爆发带来的高基数以及耗尽末端需求较弱关连，24年二季度环比已毕增长，公司谋略依旧具备韧性。　　专科医疗积淀深厚，客单价稳步擢升　　24H1公司客单价653元（客岁同时594元，2022同时514元），体检客单价稳步擢升。24H1公司总接待东谈主次988万（含参股分院），其中控股分院总接待东谈主次为615万，品牌影响力可见一斑。　　革新科技家具平淡愚弄，AI赋能家具升级　　公司执续参加AI技艺，通过健康体检大数据与AI技艺聚首，不停推出具有革新性的优质体检款式；与华为、润达医疗结合缔造业内首个健康贬责AI机器东谈主“健康小好意思”，恒指期货股票为患者提供全方针健康贬责决策。2024年以来公司进一步鼓励个性化套餐，完善个性化智能定制和智能加项算法，范围24年7月底，个性化定制（寰宇单）已在88个城市启用。　　客户结构执续优化，团个检双轮启动增长　　24H1公司团体客户和个东谈主客户占收入比分辨为67%和33%（23年底团检占比80%、个检占比20%），个检比例执续擢升。24H1公司执续完善数字化健康贬责私域平台“好意思年臻选线上商城小要领”、CRM星辰客户关系贬责平台等数字化平台，聚首扁鹊和医技云平台群已毕从前台客户运营到中后台贬责举座运营系统的全业务、全历程的数字化。　　投资提倡：督察“买入”评级　　研讨经济环境下行，耗尽末端短期承压，咱们下调公司盈利预测，预测公司2024~2026年将已毕买卖收入114.70/128.66/142.60亿元（前值124.97/143.99/161.42亿元），同比+5.3%/12.2%/10.8%（前值同比+14.7%/15.1%/12.1%）；将已毕归母净利润5.35/7.62/10.19亿元（前值8.43/12.07/15.25亿元），同比+5.8%/42.5%/33.6%（前值+66.7%/43.2%/26.4%），督察“买入”评级。　　风险辅导　　计谋变化风险；区域运营风险；参转控进程不足预期风险等。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据计较，国海证券李明看护员团队对该股看护较为深切，近三年预测准确度均值为78.52%，其预测2024年度包摄净利润为盈利7.05亿，笔据现价换算的预测PE为18.83。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家。

以上执看成本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。

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