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2024年，权利市集全体上行，但在高分化、高波动行情下，投资难度权贵高潮。大浪淘沙，在较为极致的市蚁集，仍是有一些基金产物成效竣事了主动投资的解围。其中，上银鑫尚郑重答复6个月执有期搀杂A，等于此类产物的代表。该基金在2024年交出了令东说念主把稳的成绩单，逾额收益排名同类第一(1/100)①，并初度荣获海通证券、天趋承顾两家评级机构授予的三年期五星评级②。
该基金由领有18年证券行业从业阅历的权利宿将卢扬处分，卢扬深耕价值投资，现任上银基金权利投研部总监、权利投资总监，具备深厚的盘问底蕴，以及全行业建立和选股智商。2023年上半年运转，卢扬入辖下手布局红利板块，对估值较低、股息率较高的行业，如银行、动力、电信等保执了较高的投资建立，并运动多个敷陈期执有，坚执作念到左侧永久布局。在卢扬的处分下，2024年上银鑫尚郑重答复6个月执有期搀杂灵验捕捉到红利策略带来的逾额收益，A类份额2024年收益率达18.08%，远超同期功绩相比基准的10.83%。当作一只永久以低波为中枢诉求的平衡搀杂型基金，全体执仓作风较为溜达和平衡，对各行业的执仓占比有较严格的限制，从起源上限制了组合波动。2024年该基金A类份额最大回撤仅为-5.85%，远低于同类平均的-11.34%③。
产物功绩的可执续增长，既收获于基金司理出色的处分智商，也离不开投研团队的维持。当作一家银行系公募基金，上银基金专注于本人擅长且永久正确的说念路，发展势头执续向好。限制2024年四季度末，公司总钞票处分边界2619亿元，较年头增长38%，公募边界2414亿元，较年头增长43%④。数据暴露，上银基金股票投资智商获海通证券三年期5星评级⑤，同期蝉联天趋承主顾动股混三年期AAAAA评级⑥，权利类基金近1年完全收益分类评分排名前12%(19/168)⑦。
预测往日，基金司理卢扬对2025年的市集走势执乐不雅立场。具体到投资念念路，将聚焦三大投资干线：一是执续关心红利类权利钞票，其建立价值莳植，胜率较高；二是受益于财政补贴、化债等先行计策的板块，如“两新”“两重”边界、事业消耗等；三是受经济转型升级带动的成长板块，如AI落地应用，以及自主可控条件下的国产替代行业。
注：①逾额收益排名来自海通证券《基金逾额收益排名榜》，发布日历为2025.1.6，近1年技艺区间为2024.1.1-2024.12.31，同类分类为搀杂型-主动搀杂洞开型-平衡搀杂型。
②评级数据来自海通证券《基金功绩排名榜》，发布日历为2025.1.2，同类分类为搀杂型-主动搀杂洞开型-平衡搀杂型；天趋承顾基金产物评级成果，发布日历为2025.1.7，同类分类为偏股搀杂基金，平安优配数据均限制2024.12.31。
③上银鑫尚郑重答复6个月执有期搀杂建设于2021年7月20日，其功绩相比基准为沪深300指数收益率×55%+中债轮廓全价指数收益率×45%，A类份额2021-2023年收益率/功绩相比基准分离为-0.22%/-1.36%、-18.44%/-11.90%、-4.45%/-5.36%，建设以来至2024年12月31日收益率/功绩相比基准收益率为-8.18%/-8.85%。C类份额2021-2023年收益率/功绩相比基准分离为-0.49%/-1.36%、-18.92%/-11.90%、-5.02%/-5.36%，建设以来至2024年12月31日收益率/功绩相比基准为-10.06%/-8.85%，现任基金司理任职情况：卢扬2021年7月20日于今。以上数据开头于依期敷陈。最大回撤数据开头于Wind，分类基于Wind，2024.1.1-2024.12.31。以上最大回撤仅为过往历史数据分析，并不代表本基金往日知道。卢扬，2004年5月-2006年7月，任中信建投证券盘问所分析师；2008年5月-2010年7月，任中国国外金融有限公司分析师；2010年7月-2016年10月，任上投摩根基金处分有限公司行业众人、基金司理；2016年11月-2019年3月，任申万菱信基金处分有限公司权利投资部总司理、基金司理；2019年3月-2020年4月，任上海联创永泉钞票处分有限公司权利投资总监、投资司理；2020年5月，加入上银基金，2020年8月起担任基金司理。限制2024年12月31日，除上银鑫尚郑重答复6个月执有期搀杂外，无其他在管平衡搀杂型基金。
④边界数据开头于上银基金，限制2024.12.31。
⑤数据开头于海通证券《基金系列评级一览》，三年期数据截止技艺为2024.10.25，数据发布时为2024.11.1。关于股票类基金处分公司评级的评价形状，海通证券继承四个形状，一是净值增长率，二是风险搬动后收益，三是边界成分，四是公司运作情况。排名数据开头于海通证券《基金公司权利及固定收益类钞票功绩排名榜》，发布日历为2025.1.2。
⑥数据开头于《天相基金处分东说念主评级成果(2024.10.31发布)》，限制2024.9.30。基金处分东说念主主动股混评级主要从公司基本实力、(主动股混)投资处分智商、公司巩固性(含合规情况)三大方面进行轮廓评价，其中，投资处分智商评价野心权重为60%，凭证基金公司最终得分，分为5A至1A五个品级。
⑦数据开头于海通证券《基金公司权利及固定收益类钞票分类评分排名榜》，发布日历为2025.1.3，近1年技艺区间为2024.1.1-2024.12.31。
基金有风险，投资需严慎。本良友中的信息或所抒发的成见仅供参考，并不组成任何投资提议。投资东说念主购买基金时应详备阅读本基金的基金左券、招募讲解书和基金产物良友提要等法律文献，全面了解产物风险，在了解产物情况及销售符合性成见的基础上，凭证本人的投资标的、投资期限以及风险承受智商等成分，感性判断并严慎作念出投资方案。基金处分东说念主同意以本分信用、悉力尽职的原则处分和讹诈基金财产，但不保证基金本金不受亏本，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金产物存在收益波动风险。基金的过往功绩过头净值高下并不预示其往日功绩知道，基金处分东说念主处分的其他基金的功绩并不组成对基金功绩知道的保证。基金处分东说念主与鼓吹之间扩展业务破损轨制，鼓吹并不径直参与基金财产的投资运作。本材料产物关心的赛说念、板块信息凭证依期敷陈败露的执仓情况分析得出。本材料不雅点仅代表基金司理现时个东说念主不雅点，具恐怕效性，不代表基金本色投资方案，具体投资策略以基金左券为准，基金处分东说念主可在基金左券商定范围内凭证本色情况对投资比例进行搬动。
